冷酷粗暴的流浪汉约翰尼（大卫·休里斯 David Thewlis饰）来到伦敦寻找自己的前任女友路易丝·克兰西（莱丝莉·夏普 Lesley Sharp饰），从一座失业问题严重的工业城市曼彻斯特来到交织在光鲜与黑暗中的大都市伦敦。约翰尼结识了路易丝的室友索菲（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge饰），两人当天就在公寓做了爱。一觉醒来，已经爱上约翰尼的索菲得到的却是约翰尼一副玩世不恭的冷面...
赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见...