故事发生在一座名为贝斯厄尔城的虚构的城市之中，和这座城市相对的，是厄尔科马城。这两座城市的人被规定禁止相互产生联系，他们要对彼此视而不见，假装对方完全就不存在，企图跨越界限的行为被视为是不可打破的禁忌。一天，一名就读于厄尔科马城大学的女学生的尸体被发现横陈在贝斯厄尔城的街头，贝斯厄尔城极端暴力案件调查组的泰亚德警探（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）负责调查此案，结果被卷入了两座城...
杰罗德·亨利教授（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）是一名醉心艺术的雕刻艺术家，他的每件蜡像雕塑都栩栩如生。他一直潜心钻研历史上的著名人物形象，尤其钟爱法王路易十六的王后玛丽·安托瓦内特。然而他的生意合作伙伴马修·伯克（罗伊·罗伯茨 Roy Roberts饰）却因为杰罗德经营蜡像院收益不佳而大为不满。为了更快的收取钱财，丧心病狂的马修烧毁了整座蜡像馆，包括所有杰罗德视如珍宝的蜡像雕塑。...
随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备，不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃，甚...